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女 ｜ 25岁 ｜资产配置专家 ｜ 风险管理顾问 ｜本科 ｜ 15508402954 ｜coderleilei@163.com

自我评价

聚焦二级市场与财富管理领域，从研究员到投资经理完成全链条能力构建，擅长通过量化模型+基本面分析优化投资组合。核心成果包括：

• 管理超15亿元私募基金产品，年化收益21.3%（超额收益+9.8% vs 业绩基准）
• 构建行业领先的智能风控系统，将投资组合最大回撤从18%降至7.2%
• 主导3个并购项目财务尽调，累计为机构客户规避潜在风险损失2.7亿元

工作经历

• 投资管理：主导消费+科技赛道混合型基金，通过动态再平衡策略实现连续3年收益排名行业前10%
• 量化研究：开发基于机器学习的因子择时模型，策略夏普比率从1.2提升至2.1（管理规模8亿元）
• 客户开发：服务12家高净值机构客户，定制化资产配置方案AUM达5.3亿元，客户续约率100%

• 深度研究：完成24篇行业研究报告（覆盖TMT/新能源赛道），5篇获《新财富》最佳分析师引用
• 组合优化：构建半导体产业链投资矩阵，推动相关持仓标的平均年化收益达34%（超行业指数22%）
• 路演支持：参与67场机构路演，协助完成15亿元定向增发项目

• 风险建模：优化信用评级模型，小微企业贷款不良率预测准确率提升28%
• 合规管理：主导完成Basel III合规改造项目，监管检查问题项减少90%
• 压力测试：设计房地产贷款压力测试场景，提前预警3个高风险区域

项目经历

• 集成10+大类资产数据源，开发客户风险偏好AI评估模型，KYC效率提升300%
• 实现组合再平衡自动化，交易成本降低0.15%，系统获金融科技创新奖

• 发现标的公司海外子公司1.2亿元隐性负债，重新谈判压降收购对价9%
• 设计税务架构优化方案，预计5年节省跨境资金流动成本4300万元

• 融合舆情数据与财务指标构建预警模型，提前6个月识别出7只潜在违约债券
• 系统预警准确率达82%，被纳入公司信用债投资白名单制度

专业技能

• 量化工具：Python（NumPy/Pandas）、SQL、Wind、Bloomberg
• 分析体系：DCF/DDM估值、Black-Litterman模型、Monte Carlo模拟
• 合规能力：Basel III/IFRS9/MiFID II 监管框架解读

教育背景与资质

• CFA三级持证人 | FRM二级 | 证券/基金从业资格
• 深交所上市公司董事会秘书资格